Đế quốc Đức can thiệp Hải Liêu muốn và sau khi nhà Thanh cảng vay của chính phủ, nhưng nó đã được rõ ràng chính phủ từ chối. Năm 1897, hai nhà truyền giáo người Đức bị giết ở huyện Cự Dã, phủ Tào Châu, tỉnh Sơn Đông, nơi được gọi là Tào Châu giáo án. Lấy vụ án dạy học của người Tào Châu làm cái cớ, ngày 14 tháng 11 năm 1897, Đức cho quân đánh chiếm vùng Giao Áo. Ngày 6 tháng 3 năm 1898, Đức và chính phủ nhà Thanh ký "Hiệp ước tô giới Giao Áo" với thời hạn thuê là 99 năm, Giao Áo trở thành căn cứ chính của Hạm đội tuần dương Đông Á của Hải quân Đế quốc Đức.

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, quân Nhật và Anh phát động Chiến dịch Thanh Đảo để đánh bại quân Đức vào tháng 11 năm 1914, và Nhật Bản chiếm đóng khu vực Giao Áo.

Vào tháng 11 năm 1914, bản thảo đơn xin đầu hàng được viết bởi tổng đốc Đức cuối cùng Alfred Meyer-Waldeck của Giao ÁoSau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Trung Quốc là một trong những quốc gia chiến thắng tại Hội nghị hòa bình Paris được tổ chức ngày 18 tháng 1 năm 1919, với tư cách là một trong những người chiến thắng, đề nghị trả lại các quyền và lợi ích của Thanh Đảo và Sơn Đông, nhưng Nhật Bản đã từ chối, "Hòa ước Versailles" sẽ bao gồm vịnh Giao Châu. Phần đất ủy thác của Đức được giao lại cho Nhật Bản, kết quả là các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Trung Quốc trong phong trào Ngũ Tứ. Phái đoàn Trung Quốc cũng từ chối ký "Hòa ước Versailles". Khi khai mạc Hội nghị Washington vào ngày 12 tháng 11 năm 1921, kế hoạch ban đầu của Trung Quốc để giải quyết vấn đề Sơn Đông tại hội nghị đã thất bại, thay vào đó Trung Quốc và Nhật Bản đã giải quyết vấn đề Sơn Đông bên ngoài hội nghị. Sau hai tháng đàm phán giữa Trung Quốc và Nhật Bản, ngày 4 tháng 2 năm 1922, họ đã ký "Hiệp ước giải quyết bất thành Sơn Đông" để giải quyết vấn đề Sơn Đông, yêu cầu Nhật Bản trả lại Thanh Đảo. Ngày 10 tháng 12, chính phủ Trung Quốc chính thức lấy lại Thanh Đảo, và ngày 2 tháng 5 năm 1923, tuyến Đường sắt Thanh Đảo–Tế Nam cũng được tiếp quản[1].